财通证券-战略专题：国产“大安全”自强之路

　　：端数控机床、刀具、减速机、风电轴承、高铁滚子、航空发动机单晶叶片、高端液压件、燃气轮机等范畴外资品牌仍然占有主导，仍然存在较大国产代替空间。但近年来国产品牌产品功能、技术水平持续提高，快速呼应、保供才能、本钱、服务等优势持续凸显，我国机械设备职业逐渐进入加快进口代替阶段。计算机：国产软硬件。”

　　1.“安全”主题注重度再提高，叠加内循环持续推动，国产代替行情正当时：从能源安全到粮食安全，再到供应链安全。

　　4.1）工业政策是上一轮我国国产代替浪潮的中心驱动，为新兴工业保驾护航，等待更多制作高端制作诞生。

　　5.2）宽广需求是我国很多制作业可以弯道超车的布景条件，助力三一重工在挖掘机范畴兴起，使得国内工程机械具有强竞争力。

　　6.3）我国制作本钱优势，和制作业转型晋级是咱们持续发挥制作业拉动经济，保护工业链供应安全的重要抓手。

　　7.复盘国产代替行情：短期看事情驱动，中期是工业趋势，长时间是基本面盈余逻辑。

　　8.展望新时代，未来咱们聚集三条主线，紧扣安全主题，与职业结合，重视：高端制作业国产化、国产软硬件系统树立、半导体工业链代替三条主线.

　　详细细分职业看：CPU：X86生态优势显着，国产Arm厂商功能迭代气势微弱；操作系统：Linux生态助力包围，国产厂商双足鼎峙；数据库：国产数据库群雄逐鹿，达梦数据等国产厂商有望深度获益；中间件：东方通相对优势显着；工作软件：龙头厂商逐渐完成工业链全面布局；打印机：国产代替空间宽广，纳思达稀缺性显着。

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