减速机行业发展前途光明 三大方面寻找发展出路

  自2013年来，中国就成为了全球最大机器人消费国，国产工业机器人产量巨增，从原先的年产9000台到现今突破12万台。过去三轴、四轴也在逐渐被多关节占据主导地位，但作为工业机器人上游核心零部件的减速机主要市场还是由日企掌握，国产减速机市场占有率仍然低下。

  工业机器人最重要的包含控制管理系统、动力系统及本体机械结构三大部分。 减速机是动力系统子结构传动装置的核心零部件，其基本功能是达到减速增矩的作用，从价值量看，减速器占比机器人本体制造成本的30%以上。

  据前瞻产业研究院发布的《减速机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计多个方面数据显示，2018年2月中国减速机产量累计值为828794.5台，累计同比增长6.5%。到了2018年上半年中国减速机产量为567238台，同比增长4.6%;累计值为2989980台，累计同比增长7.5%。截止到2018年7月全国减速机产量为540358台，当月同比增长9.54%。2018年1-7月全国减速机累计产量为3521776台，累计同比增长8.09%。

  2015年中国工业机器人对减速器新增需求约为23.6万台。到了2016年中国工业机器人对减速器新增需求量开始上涨至29.6万台。截止到2017年中国工业机器人对减速器新增需求达到了36.9万套。预计2018年中国工业机器人对减速器新增需求将达到46.2万台。

  在2018年，国产工业机器人销量将达到12.7万台，工业机器人减速机市场规模将达25亿元。而按中国工业机器人销量估计，预计到了2020年工业机器人减速机需求将为90万台(一般每台机器人用到4-6个减速器);预计在2025年工业机器人减速机需求将达到105万台，需求规模保持在75亿元以上。

  1、国产减速机迎来扩产高峰期。伴随下游国内本体制造商需求走强，及自身技术逐步消化后产品质量提升，国内产商纷纷提出扩产计划。除纳博(上海) 20万台产能扩充计划之外，先前透露出的，扩产预期目标值最大的是南通振康，其规划至2021年形成年产 10万台RV 减速器、2万台焊接机器人的产能。 要关注的是，国内本体制造商钱江机器人也在进行RV减速器的自主研发，且预计2018年底至2019年初开始自给。

  国产 RV 减速器与纳博特斯克产品相比，价差整体较大，从对国内几家厂商调研了解情况看， 国内厂商产品与日本纳博相比约有 30%左右的价差， 这将是国内优质商在后续可能来临的价格战环境下存活的根本。

  RV减速器大范围的应用汽车自动化生产线、机床、半导体制造设备、测量设备、输送设备及医疗器械等精密机械。 国内厂商因工业机器人需求而导入RV减速器自主生产浪潮，随着产品性能的提升，RV减速器产品会逐步向其他精密机械及通用工业用减速器领域渗透而实现产能的疏散。

  工业机器人用核心零部件的国产化是贯穿全环节的。 控制管理系统领域，国内优秀生产商有汇川技术、埃斯顿、华中数控、固高科技、英威腾等，且慢慢的开始成规模的应用于机器人本体制造中， 如钱江机器人控制管理系统基本采购自固高科技; 伺服系统领域，汇川技术、埃斯顿产品在国内市场占有率稳步提升，且汇川技术实现自控制器至编码器几乎所有核心零部件的生产覆盖; 减速器领域，双环传动、中大力德今年均预计实现盈亏平衡，明年在放量预期下，有望实现规模性盈利。 因此，此轮工业机器人核心零部件的国产化是有预期且逐步落实的。

  1、扩大产能。量产一直是个问题，不然日本也不会将交付期延长，如果做得到产能扩大就能将自己的供货周期缩短，某一些程度上这种优势是国外所不具备的。这比“压死骆驼的最后根稻草”有效的多。

  国产减速机在技术上真的不差国外了，就日本来说十几年前的技术领先在如今看来也是同一水准，且随国家对机器人产业的重视与全面发展的重视，鼓励了一大批人才涌入这一领域。性能上国产已能替代进口，但噪音、发热都还有些瑕疵。

  RV，不过是纳博特斯克减速机的一个型号，做大做强就成了一个行业的方向，国产减速机要想突破，在减速机设计上创新是不可避免的。但是做减速机的研发烧钱，单个企业很难做到突破性进展联合产业链与同行不失为出路。要知道巨头也是这样联合起来的。

  同时在国家《机器人产业高质量发展规划(2016-2020)年》中将“强化产业创造新兴事物的能力纳入五大主要任务，对共性关键技术探讨研究、健全机器人创新平台、加强标准体系建设以及构建检验认证等方面着手，完善机器人协同创新”列为国策。

  随着工业机器人产业规模的增加，国内减速机市场及技术的利好双向辅助，2018年国产减速机市场规模有望扩大，年增速将超25%，减速机的未来是担当同时也是光明。

  本报告前瞻性、适时性地对减速机行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现在的状况进行分析，并结合多年来减速机行业发展轨迹及实践经验，对减速机行业未来的发展...

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